金融サービス業界向けOAソフトウェア

金融サービス部門は、リスクと信用を扱う特殊な業界として、コンプライアンスの厳格さ、データセキュリティ、プロセス効率に対して極めて厳しい要件を備えています。銀行の出納係サービスから証券会社の投資調査や取引、保険会社の政策管理や投資会社のプロジェクト管理まで、各リンクのシナジー効率とコンプライアンスレベルが、企業の中核競争力を直接決定します。ギャロップ 世界 ITは、金融分野のデジタル変革において深い専門知識を持ち、金融サービス業界向けのOAソフトウェアのカスタム開発を専門としています。金融規制とビジネスロジックに対する深い洞察力を活かし、あらゆるシナリオに適応したソリューションを生み出しています。証券会社に証券会社OAソフトウェアを提供し、保険会社向けに保険会社OAソフトウェアを開発するだけでなく、銀行OAシステムや投資会社OAシステムを正確に実装することもできます。金融サービス企業のOAシステムを一元的に統合することで、金融企業のデジタルニーズを総合的に満たします。

ギャロップ 世界 ITの金融サービス業界向けOAソフトウェアは、コンプライアンスを基盤とし、セキュリティを中核とするという強みを持っています。証券会社の投資調査と取引ニーズに応える証券会社向けOAソフトウェアは、投資調査レポート管理と取引プロセス承認のための機能を内蔵し、コンプライアンスに準拠した制御可能な情報伝達を実現します。保険会社の保険証券フローの特性を考慮し、保険会社向けOAソフトウェアは、ライフサイクル全体にわたる保険証券管理をサポートし、保険金請求プロセスを最適化してサービス効率を高めます。銀行の支店連携要件に対応する銀行OAシステムは、フロントオフィスの窓口サービスとバックオフィス管理のシームレスな統合を実現します。投資会社のリスク管理ニーズに対応する投資会社向けOAシステムには、プロジェクトデューデリジェンスとリスクアラートのためのモジュールが含まれています。金融サービス企業向けOAシステムの統一されたスケジュール管理により、事業部門間の情報サイロ化が解消され、高いコンプライアンスリスク、断片化されたプロセス引継ぎ、脆弱なデータセキュリティといった金融企業の課題解決を支援します。

よくある質問

Q：当社は12の営業部署を持つ地方証券会社で、主に株式売買と投資顧問業務を行っています。当社の課題は以下のとおりです。投資顧問は顧客対応記録を個人のWeChatで保管しているため、顧客情報漏洩のリスクがあり、退職後の引き継ぎが困難です。各営業部の取引手数料記録はExcelで管理されており、本社での確認に1週間かかり、ミスが発生しやすい状況です。投資調査レポートの承認プロセスはオフラインで行われており、作成からリリースまで5日かかり、市場の好機を逃しています。どうすれば解決できるでしょうか？

A: 証券会社のコンプライアンスとコラボレーションの問題点をターゲットに、ギャロップ 世界 それ のカスタマイズされたソリューションはこれらの問題に的確に対処できます。まず、証券会社 OA ソフトウェアを導入し、顧客サービス管理モジュールを構築します。投資アドバイザーは、システムに組み込まれた準拠した通信チャネルを使用してサービスの詳細を記録します。顧客情報は暗号化されて保存されます。従業員が退職すると、アカウントは自動的に凍結され、顧客リソースは新しいアドバイザーにシームレスに移行されるため、情報漏洩の発生源を防止できます。次に、証券会社 OA ソフトウェアは、すべての営業部門の取引データを自動的に同期します。手数料記録はリアルタイムで生成され、金融サービス企業 OA システムの本社バックエンドに統合されるため、部門およびアドバイザーによるフィルタリングと検証が可能です。本社の検証時間は 1 日以内に短縮され、システムは手数料率のコンプライアンスを自動的にチェックして違反を防止します。さらに、システムは投資調査レポートの承認プロセスを最適化します。ドラフト作成後、レポートは「"リサーチャー - 部門責任者 - コンプライアンス部門 - リリース」といったノードを通じてオンラインでプッシュされ、各段階でリアルタイムのフィードバックが付与されるため、プロセス所要時間は1日以内に短縮されます。投資会社のOAシステムの市場データインターフェースと組み合わせることで、リサーチチームは市場情報を迅速に入手し、レポートのリリースタイミングを正確に調整できるため、コンプライアンスレベルと業務効率を総合的に向上させることができます。

Q: 当社は、自動車保険と商業用不動産保険を専門とする中規模の損害保険会社です。当社の課題は以下のとおりです。自動車保険の調査員による現場調査報告書は紙ベースで作成されており、オフィスに戻った後、システムに手動で入力する必要があり、請求サイクルに最大7日間かかります。商業用不動産保険の保険契約情報と引受データは別々に保存されているため、単一の保険契約の引受利益を迅速に計算することができません。支店からの経費精算はオフラインで行われ、煩雑な監査プロセスにより、不適合な請求書が却下されることがよくあります。どのように解決すればよいでしょうか？

A: 保険会社の主な悩みは、請求効率、データの相乗効果、経費管理にあります。ギャロップ 世界 それ の OA ソリューションは、これらの問題を効率的に解決できます。まず、お客様向けに保険会社の OA ソフトウェアをカスタマイズし、モバイル調査モジュールを開発します。調査員はモバイル OA アプリを使用して検査写真をアップロードし、現場でレポートを入力します。データは請求システムに自動的に同期されるため、手作業による再入力が不要になり、自動車保険の請求サイクルが 3 日以内に短縮されます。このシステムは調査レポートとポリシー情報をリンクし、インシデントの信頼性を自動的に検証して詐欺のリスクを減らします。次に、保険会社 OA ソフトウェアはポリシー情報と引受データを統合します。商業用不動産保険ポリシーを入力すると、保険料、手数料、予想支払額などのデータが自動的にリンクされ、引受利益がリアルタイムで計算され、保険タイプと支店でフィルタリング可能なポリシー利益分析レポートが生成されます。さらに、このシステムは金融サービス企業向けOAシステムを活用し、オンライン経費精算モジュールを構築しています。従業員が精算請求書をアップロードすると、システムはその真正性とコンプライアンスを自動で識別し、コンプライアンス違反の請求書には理由とともに即座にフラグを付けます。監査プロセスは、部署長 - 財務 - コンプライアンスを通じてオンラインで行われ、電子請求書アーカイブをサポートすることで、精算監査サイクルを5日から2日以内へと短縮します。銀行OAシステムの決済インターフェースと組み合わせることで、承認後すぐに振込が実行され、決済効率が向上します。

Q: 当社は、株式投資とプロジェクトインキュベーションを専門とするプライベートエクイティ投資会社です。当社の課題は以下のとおりです。現在進行中の15件のプロジェクトのデューデリジェンス資料はUSBドライブに保存されており、共同作業中に紛失やバージョンアップの混乱が生じやすい。投資後の管理データは手動で更新されているため、プロジェクトの収益性をリアルタイムで把握できない。投資決定委員会の議事録は手書きであるため、決議事項に関するフォローアップ活動の追跡が困難である。どうすれば改善できるだろうか？

A: ギャロップ 世界 それ の投資会社 OA システムを導入し、文書管理、投資後モニタリング、意思決定トレーサビリティという中核ニーズに重点を置くことをお勧めします。まず、システムはプロジェクト文書管理センターを構築します。すべてのデューデリジェンス資料は暗号化されて保存され、プロジェクト別に分類され、バージョン管理と階層的権限 (スタッフは表示のみ、投資ディレクターは編集可能など) をサポートします。共同作業中に変更がリアルタイムで同期されるため、USB ドライブが交換され、紛失やバージョンの混乱を回避できます。アップロードされたドキュメントには自動的にインデックスが付けられ、キーワードをすばやく検索して検索効率を高めます。次に、投資会社 OA システムの投資後管理モジュールは、ポートフォリオ会社の財務システムとインターフェースし、収益や利益などのデータを自動的に収集し、プロジェクトの収益性をリアルタイムで更新して、投資後データ ダッシュボードを生成します。データが予想と異なる場合、投資マネージャーにアラートが自動的にプッシュされます。金融サービス企業向けOAシステムのデータ分析機能と連携することで、プロジェクトのROIのトレンドチャートを作成し、その後の意思決定をデータでサポートします。さらに、意思決定会議管理モジュールも統合されています。議事録はオンラインで作成され、出席者に同期されます。決議事項は自動的に実行可能なタスクに分解され、期限付きで担当者に割り当てられます。担当者は進捗状況をリアルタイムで更新し、投資担当役員はシステムを通じて完了状況を追跡できるため、決議の全プロセス追跡が可能になります。会議資料はプロジェクトファイルと連携しています。証券会社向けOAソフトウェアの市場情報モジュールと連携することで、投資意思決定を包括的にサポートします。c投資運用の高度化を総合的に推進します。